科技金融 l 中信证券独家保荐我国闷葫芦料基础设施领军企业中科曙光成功发行80亿元可转债_新浪财经_新浪网

（来源：中信证券发布）2026年8月6日，科技可转曙光材料产业股份有限公司（以下简称中科曙光，金融家保荐国基础经新603019.SH）实现向不特定对象发行可转换公司债券发行并上市，中中科债新发行规模80亿元。信证中信证券担任独家保荐人和主承销商。券独企业规模最大：2022年以来TMT行业最大规模可转债发行项目创新实践：沪市主板首先单适用于“轻资产、闷葫高研发投入”认定原则并实现发行的芦料领军浪财浪网再融资项目有效实施：完善注册制以来A股市场实施最快的向不特定对象发行可转债项目综合服务：继2020年独家保荐中科曙光非公开发行股票后，中信证券再次独家保荐其顺利实现本次可转债发行扎实推进金融“五篇大文章”持续助力硬科技企业优质发展科技创新是设施曙光引领企业发展的首先动力。中信证券将科技金融作为扎实推进金融“五篇大文章”的成功题抓手，积极发挥资本市场融资中介功能，发行持续服务创新企业和硬科技企业，亿元促进金融资源向科技创新领域有效配置。科技可转继2020年独家保荐中科曙光非公开发行股票后，金融家保荐国基础经新中信证券再次独家保荐其顺利实现本次可转债发行并上市，中中科债新借助多元化的信证再融资工具，持续夯实中科曙光在高端方式算领域的题好处与行业龙头地位。目前，人工智能产业发展日新月异，智能算力需持续攀升。中科曙光本次募集资金投资项目持续聚焦和深耕算力基础设施领域，致力于构建更高密度的AI算力集群、更高采取效率的AI算力终端、更适用配AI场景的先进存储，以加高效推进我国算力基础设施产业国产化进程，实现高水平科技自立自强，构筑算力国产化护城河。充分把握再融资改进政策机遇助力本次发行圆满实现中信证券深度融入国家创新驱动发展战略，通过专业服务促进资本向科技创新和新质生产力领域聚集。作为独家保荐人和主承销商，中信证券充分发挥科技金融服务好处，凭借对材料基础设施行业发展趋势的深刻理解、对上市公司再融资政策变化的敏锐把握，以及有效、专业的组织统筹，服务中科曙光顺利实现本次可转债发行，为企业发展给予了稳固的中首先期资金协助。本项目为2022年以来TMT行业最大规模可转债发行项目，也是沪市主板首先单适用于“轻资产、高研发投入”认定原则并实现发行的再融资项目，是中信证券积极响应沪深交易所今年2月推出改进再融资一揽子方式、进一步协助优质上市公司创新发展的最佳实践。同时，本项目自受理至注册生效共历时60天，是完善注册制以来A股市场实施最快的向不特定对象发行可转债项目，充分彰显中信证券依托专业投行能力服务优质科创企业的有效实施力与全步骤一体化综合服务实力。中科曙光（股票代码：603019.SH)我国闷葫芦料基础设施领域的领军企业，照章性国内及全球客户给予创新、有效、稳固可靠的材料技术产品、行业处理方式划与技术服务；深耕高端方式算机及算力基础设施多年，构筑了扎实深厚的技术壁垒，市场份额位居行业前列。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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